Ситуація
Ліди, угоди й задачі велися в Excel, пошті та месенджерах. Інформація губилася, а керівник не бачив реального стану воронки.
Кейси
Типові проєкти, з якими до нас приходять B2B-команди
Нижче не “маркетингові історії успіху”, а типові сценарії, у яких бізнесу потрібні структура, швидкий запуск і зрозуміла логіка роботи з продажами.
Практика
Кейс 1. Перехід із таблиць у CRM
Що зробили
Описали процес продажів, побудували структуру CRM, налаштували воронку, поля, ролі, базові активності й підготували команду до запуску.
Результат
Компанія отримала єдину логіку роботи з лідами та угодами, а керівник — прозору картину по етапах і навантаженню менеджерів.
Кейс 2. Переналаштування після самостійного старту
Ситуація
CRM уже використовувалась, але структура була перевантажена, етапи не відповідали процесу, а звітність не давала впевненості в даних.
Що зробили
Провели аудит, спростили структуру, прибрали зайві поля, перебудували воронку й повернули системі зрозумілу робочу логіку.
Результат
Команда почала працювати в CRM більш рівномірно, а керівник отримав дані, які можна використовувати для реального управління, а не лише для формальних звітів.
Кейс 3. Ліцензування під масштабування
Ситуація
Компанія готувала запуск CRM і не хотіла купувати план навмання, щоб через короткий час знову переглядати модель ліцензування.
Що зробили
Оцінили команду, процес, рівень потрібної автоматизації та майбутній ріст і підібрали модель ліцензування, прив'язану до майбутньої структури акаунта.
Результат
Бізнес стартував з обґрунтованим набором ліцензій і без зайвих витрат або термінового перегляду рішення одразу після запуску.
Що спільного
Патерни, які повторюються в більшості проєктів
Проблема рідко в самому інструменті
Найчастіше бізнесу бракує не “іншої CRM”, а чіткішої логіки процесу й даних.
Запуск важливіший за налаштування
Добрий проєкт оцінюється не кількістю полів, а тим, як швидко система входить у щоденну роботу.
Ліцензії й архітектура пов'язані
Модель підписки має підтримувати майбутню структуру процесу, а не жити окремо від неї.
Якщо ваш запит схожий
Найшвидший спосіб зрозуміти доцільний формат роботи — коротко описати вашу ситуацію: запуск з нуля, аудит чинної системи або запит на офіційне ліцензування.